财富管理

跨越国界、代代相传的财富

Addsum 帮助客户在跨境、跨企业、跨架构及跨代际的范围内积累、保护和传承财富——全面统筹您的财务生活。

我们的方法

财富不仅仅是一个数字。重要的是你积累财富的初衷。

Addsum 的许多客户都认为财富与家庭密不可分：无论是为积累财富所作出的牺牲，还是财富维系的人际关系，抑或是它应当传承的遗产。正是这种理解，塑造了我们处理财富管理的方方面面——我们并非从产品或投资组合入手，而是从对您、您的家人以及后代而言真正重要的事情出发。

我们的财富管理服务

• 金融 • 税务 • 审计

Addsum的财富顾问团队为个人、家庭和企业主提供贯穿其财务旅程各个阶段的指导——协助协调税务、法律和商业资源，从而全面规划从投资策略、投资组合构建到企业传承及跨代财富转移等各项事宜。

对于正在探索澳大利亚及海外投资领域的亚太地区家庭和企业主而言，Addsum 提供了普通顾问无法提供的服务。我们真正理解财富、家庭与企业如何在不同的监管环境中相互交织，并拥有促成这一切的专业人脉和经验。

正确的投资策略首先要明确投资目的：不仅要考虑您的收益预期，还要考虑您家庭的目标、商业利益以及对您而言重要的时间框架。Addsum的财富管理团队将引导您了解构建投资组合所需的一切要素，帮助您根据这一整体规划来构建投资组合，而非仅仅依据标准的产品目录。

养老金是澳大利亚投资者可利用的最有力的财富积累工具之一，但对于在其他司法管辖区长大的客户而言，这也是最容易被误解的工具之一。Addsum 帮助您了解、规划和优化您的养老金配置，确保其为实现您的长期目标发挥最大作用。这包括指导您设立和管理自我管理养老金基金（SMSF），以便您直接掌控自己的投资。

对于Addsum的许多客户而言，财富与其说是个人成就，不如说是一种共同的责任。我们协助个人和家庭规划其财务事务，以便将财富传承给后代并在此基础上继续积累——为此，我们会统筹协调税务、法律和治理方面的专业知识，以确保这一目标的实现。

繁荣需要多年时间才能积累，但如果没有适当的保障，它可能会迅速化为乌有。Addsum 帮助您评估风险状况，并协助您获取合适的保险解决方案——确保您所建立的一切以及依赖于此的人们都能得到保障。

许多Addsum的客户在多个国家持有资产——包括房地产、投资和商业权益——这些资产最初结构简单，但随着时间推移已变得日益复杂。我们的财富顾问团队凭借跨司法管辖区的税务、法律和商业专业知识，为您理清这些复杂的资产关系，助您构建资产架构，以实现长期效益并让您高枕无忧。